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2018年美债收益率出现倒挂时,前任美联储主席耶伦表示,收益率倒挂并不意味着经济会进入衰退,但表示美联储该降息了。换句话说,降息能让收益率曲线重新变得陡峭。但事实并非总是如此,本周美联储降息之后,收益率曲线仍然出现倒挂。中期看政策面、基本面共振不远。前文阐述了市场进入牛市第二波上涨,需要基本面、政策面的共振,从基本面看,我们维持前期观点:全部A股归母净利同比增速三季度见底,ROE四季度见底。我们从前期报告《基本面接力棒到底如何?-20190428》到近期《如何预测跟踪盈利趋势?-20190919》提出基本面五大领先指标,我们把三项领先指标企稳定性为领先指标稳住了,之后4-10个月内政策宽松效果显现,企业盈利将见底。这次三大领先指标在1月已率先企稳,考虑到今年以来政策力度较温和,预计盈利见底在今年3季度。从同步指标来看,本轮库存周期始于2016年6月,根据历史上库存周期平均持续39个月推断,本次库存周期底部在19年9月左右。从工业企业利润周期来看,最近一轮工业企业利润周期始于2016年1月,利润增速于17年2月见顶后逐步回落,截至19年9月已历时44个月,超过38个月的历史均值,时间上已经很充分。从PPI周期来看,本轮PPI周期始于2015年12月,上行周期15个月,下行周期17年2月至今已有31个月,截至19年9月已历时46个月,远超37个月的历史均值,时间上已经很充分。往后看需要跟踪10、11月高频数据,逐一印证指标企稳回升趋势。从政策面看国内政策四季度可能进一步发力,货币政策看,9月17日央行开展中期借贷便利(MLF),利率3.30%较前值持平,部分投资者降息预期落空。随着9月欧美央行降息落地,我国利率向下空间将打开,不排除后续MLF利率下调,后续三个观测时间点是11月5日、12月6日、12月14日。财政政策方面,9月初国务院常务会议提出根据地方重大项目建设需要,按规定提前下达明年专项债部分新增额度,确保明年初即可使用见效。从时点看专项债大概率提前到四季度,后续需要跟踪具体额度及落地。从改革看,10月我国将召开十九届四中全会,议题是推进国家治理体系和治理能力现代化若干重大问题,未来跟踪完善国家治理、推进改革的相关措施,这些都是提振市场风险偏好的催化因素,风险偏好提升时最低估的板块容易修复估值。综上我们预计11月到年底,有望看到基本面企稳逐步确认,政策面进一步发力,牛市第二波主升浪将加速向上。

据《每日经济新闻》记者统计,从9月份至今(截至9月19日收盘数据),沪股通里被净买入最多的(根据沪港通上榜十大活跃成交股统计)5只股票分别是:招商银行、中国平安、海螺水泥、三一重工和保利地产,分别净买入32.58亿元、23.75亿元、13.54亿元、7.83亿元和4.6亿元。而深股通里被净买入最多的(根据深港通上榜十大活跃成交股统计)5只股票分别是格力电器、平安银行、美的集团、万科A和海康威视,分别净买入24.97亿元、19.64亿元、15.79亿元、8.7亿元及6.54亿元。edf壹定发老虎机在赛前的创业营沙龙环节,主题聚焦“粤港澳大湾区金融生态下的私募机遇”,广州基岩资产管理有限公司副总裁郭阿禄、深圳市榕树投资管理有限公司董事长翟敬勇和深圳市时代伯乐创业投资管理有限公司管理合伙人黎晓龙,分别就自身擅长的投研方向与优秀机构代表共同探究了在粤港澳大湾区这片私募沃土上的投资机遇与方法。

七月和八月的中国半导体产量走出了一个小“v”形,这一信号被市场迅速抓住,“半导体进入上行周期”开始被广泛流传。7月全球半导体环比出现改善,这期间,台积电、台湾电子产业、中国PCB上市公司业绩均给予了市场强大的信心。双十一涨价第一枪英特尔10纳米和14纳米产品双线布局似乎还要再持续一段时间,在一份汇总资料中显示,今年除了酷睿i9-9900KS以及CascadeLake-X旗舰级产品外,英特尔处理器今年的产品更新基本完成。

成都日报

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